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Aktuelles
Aktuelle Entwicklungen im Bergbausektor in West Afrika
(8. Dezember 2020)
Wahljahr 2020 in Westafrika
Das vierte Quartal 2020 war bzw. ist in mehreren westafrikanischen Ländern das Quartal der Präsidentschaftswahlen. Sowohl in der Elfenbeinküste wie auch in Guinea haben sich die amtierenden Präsidenten je eine dritte Amtszeit gesichert, trotz anhaltender Kritik deren Verfassungswidrigkeit. In beiden Ländern war die Angst vor politischer Instabilität groß, insbesondere in der Elfenbeinküste wurde eine Wiederholung eines offenen Bürgerkrieges befürchtet. Zwar gab es in beiden Ländern zivile Unruhen und es kam zu Gewalt in den Straßen, politisches Chaos blieb bisher jedoch aus. Auch in Ghana werden im Dezember 2020 Präsidentschaftswahlen abgehalten, im Gegensatz zu anderen Ländern der Region ist das Vertrauen in die politische Stabilität Ghanas aufgrund der langjährigen demokratischen und friedlichen Machtwechsel zwischen den zwei wichtigsten politischen Parteien groß. Umfragen zufolge wird erwartet, dass der amtierende Präsident für eine zweite Wahlzeit an der Macht bleibt, erfahrungsgemäß wird es jedoch zu einem engen Kopf-an-Kopf Rennen kommen.
Auch wenn der Bergbausektor politischen Unruhen in der Region oftmals trotz und die bestehenden Minen während politischen Krisen meist weiter produzieren (wie z.B. nach dem Staatsstreich in Mali im September 2020), hat politische Instabilität einen großen Einfluss auf neue Projekte, auf Investitionen und auf die von vielen Ländern angestrebte Entwicklung der Stärkung des lokalen Zulieferersektors und der Wertschöpfungskette. Allgemein ist es deshalb als sehr positiv zu bewerten, dass durch Wahlen ausgelöste offene Konflikte in der Region vermieden werden konnten und die politische Stabilität in der Region sich auf einem gleichbleibenden Niveau bewegt.
Erneuerbare Energien im Bergbausektor in Westafrika
Minenbetriebe haben einen sehr großen Energiebedarf. In Westafrika decken die Minen ihren Energiebedarf einerseits aus dem nationalen Stromnetz, andererseits produzieren sie hauptsächlich mithilfe von Dieselgeneratoren selber Energie. In Ländern mit niedrigem Elektrifizierungsgrad, wie z.B. in Mali oder Burkina Faso, fehlt den Minenbetrieben oftmals die Anbindung an das nationale Stromnetz und der gesamte Energiebedarf muss aus Eigenproduktion gedeckt werden. Dies führt dazu, dass Stromerzeugung durch Solaranlagen vermehrt in den Fokus der Minenbetriebe gerät. In gewissen Ländern, wie z.B. in Ghana, sind zurzeit auch Verordnungen in der Vernehmlassung, welche die Minenbetriebe dazu verpflichten sollen, einen gewissen Prozentsatz ihres Energiebedarfs durch erneuerbare Energien zu decken. Es handelt sich hier einerseits um Bemühungen, das nationale Stromnetz zu entlasten, andererseits um Klimaziele einzuhalten.
In den letzten Jahren stiegen sodann die Investitionen in Solaranlagen in der Region. So hat z.B. Newmont Goldcorp in ihrer Akyem Mine in Ghana eine 120kWp Solaranlage installiert. Schwierigkeiten ergaben sich daraus, dass die Mine lediglich eine 10-jährige Lebensdauer hat, es sich bei einer Investition in eine Solaranlage um eine Investition über 25 bis 30 Jahren handelt. Newmont löste das Problem, in dem sie auf ein mobiles System setzen, welches nach Schließung der Akyem Mine an einem anderen Standort eingesetzt werden kann. Auch die Minengesellschaft B2Gold setzt in Westafrika auf Solarenergie. Eine von der Gesellschaft in Auftrag gegebene Studie schätze, dass durch die Installation einer Solaranlage in der Fekola Mine in Mali Kosteneinsparungen von bis zu 7% erreicht werden können. Das daraufhin in Angriff genommene Projekt einer 30MW Solaranlage (inklusive Speicher) konnte leider aufgrund durch die Covid-19 Pandemie ausgelöste Restriktionen nicht wie geplant noch dieses Jahr fertiggestellt werden. Es wird jedoch erwartet, dass die Anlage noch im ersten Halbjahr des nächsten Jahrs in Betrieb genommen werden kann.
Ausblick auf das Jahr 2021
Der Bergbausektor in Westafrika hat der Covid-19 Pandemie im Jahr 2020 getrotzt und die stabilen Produktionszahlen der Minengesellschaften im dritten und vierten Quartal 2020 lassen einen positiven Ausblick auf das Jahr 2021 zu. Die Einnahmen aus dem Bergbausektor sind für viele westafrikanische Länder essentiell und die Pandemie hat einmal mehr gezeigt, dass die Regierungen in Westafrika dem Schutz des Bergbausektors große Bedeutung zukommen lassen. Die Flughaften der meisten westafrikanischen Ländern sind wieder geöffnet und Reisen sind nach Vorweisen negativer Covid-19 Tests wieder möglich. Das Kompetenzzentrum Bergbau und Rohstoffe West Afrika ist deshalb optimistisch, dass im nächsten Jahr in der Region auch wieder Konferenzen, Messen und Geschäftsreisen stattfinden können. Folgende Veranstaltungen stehen bereits fest:
WAMPEX 2021, Accra, Ghana, 2. bis 4. Juni 2021: WAMPEX ist die größte Bergbaumesse in Westafrika. Sie finden alle zwei Jahre statt, konnte jedoch im Jahr 2020 nicht stattfinden und wurde auf das Jahr 2021 verschoben. Das Kompetenzzentrum wird mit einem Stand an der Messe vertreten sein und freut sich darauf, deutschen Zulieferer eine Plattform anzubieten, an der Messe teilzunehmen.
Unternehmerreise Geschäftsanbahnung Bergbau und Rohstoffe, Marokko, Juni 2021: Die AHK Marokko gemeinsam mit MENA Business GmbH organisiert eine Geschäftsanbahnung Bergbau und Rohstoffe in Marokko im Juni 2021, an welcher auch das Kompetenzzentrum Bergbau und Rohstoffe West Afrika teilnehmen wird. Weitere Informationen folgen Anfang nächstes Jahr.
Latest News from Southern Africa
(4. Dezember 2020)
Investment News
Angola
- Sodiam, Angola’s state diamond company, has opened a jewelry store, its latest attempt to boost the local trade in the mining-focused country.
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Botswana
- Giyani Metals: Drilling Commences at K.Hill Manganese Project in Botswana
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- Galane Gold Ltd. Announces That B2Gold Has Terminated the Earn-In Option Agreement Relating to Mupane Exploration Properties
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Democratic Republic of the Congo
- The Chamber of Mines in DRC is worried that the country is vulnerable to Chinese economic developments. According the Vice President of the DRC Chamber of Mines, John Kanyoni, Chinese investments account for 70% of investments in the DRC. This especially true in Haut- Katanga and Lualaba mining juristictions.
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- Ivanhoe Mines’ Kamoa-Kakula copper project in the Democratic Republic of Congo is less than nine months to first production .Overall progress of Kamoa-Kakula’s first-phase, 3.8 Mtpa mining and milling operation (covering mine infrastructure, concentrator plant and surface infrastructure) now is approximately 58% complete, up from 52% in September.
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- JSE-listed exploration company Middle East Diamond Resources (MEDR) has entered into a heads of agreement with Chun Can Capital Group to acquire all the issued shares of Casa Mining.Casa has a 73% interest in the Akyanga gold deposit, in Democratic Republic of the Congo. The deposit has a three-million-ounce inferred resource
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Namibia
- Namdeb, a joint venture between the Namibian government and Anglo American’s diamond unit De Beers Group, has been granted a holiday on royalty payments, the country’s mining ministry said on Friday in bid to save jobs in the shrinking sector. Namdeb currently pays a 10% royalty on its sales and 55% corporate tax on its profit. Diamonds have been mined in Namibia since 1908, but land-based operations could end in 2023
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- Gratomic says the final construction phase is underway at its Aukam processing plant as it aims to give its flagship graphite project in Namibia a third lease on life.
More information: https://www.mining-journal.com/energy-minerals-news/news/1399795/gratomic-nears-graphite-production-in-namibia
Tanzania
- Tanzanian Gold Corp Buckreef Test Plant Supports Production Expansion after success at its operations after initially starting production on 17 Jube 2020\
More information: https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1905-tsx/tnx/87733-buckreef-test-plant-supports-production-expansion.html
Zambia
- Midnight Sun Mining Corp has announced that Rio Tinto Mining and Exploration Limited have delivered formal notice that they have completed the Initial Work Program phase of the earn-in and joint venture agreement on Midnight Sun’s Solwezi Licences by incurring project expenditures in excess of USD $3,000,000.
- BeMetals Corp. announced the start of the fully funded exploration program at the Pengana Copper Project located on the Zambian Copper Belt.
More Information: https://www.juniorminingnetwork.com/mining-topics/topic/zambia.html\
- Double Taxation is jeopardizing atleast $2 billion dollars worth of investment in Zambia according to the countries Chamber of Mines.
More information: https://www.mining-journal.com/politics/news/1396226/%E2%80%98double-taxation%E2%80%99-threatens-usd2b-of-mine-investments-in-zambia
Zimbabwe
- In Zimbabwe Bravura holdings Ltd (a Nigerian owned entity) has $1 billion dollars available for they platinum project in Selous (80 km South of Harare). The project is currently at the resource definition phase and mine construction is expected to be completed in early 2022.
- In addition to Bravura Great Dyke Investments (Russian) owned as well as Cypriot company have announced plans to invest in Platinum project.
- In order to attract investment, Zimbabwe has reduced corporate tax for mining companies from 25% to 24%.
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South Africa
- Vox Royalty to Acquire Near-Term Development Vanadium Royalty on Bushveld Minerals‘ Brits Project
- Ivanhoe Mines Announces Powerful Results of the Updated Feasibility Study (FS) for the World-Scale Platreef Palladium, Platinum, Rhodium, Nickel, Copper and Gold Project in South Africa
Community and Environment
Namibia
Unregulated and illegal sand mining has become a great environmental concern in Namibia since 2015, a recent study by the Institute for Public Policy Research (IPPR) has revealed in a 2020 study.
More information: https://www.namibian.com.na/96483/read/Illegal-sand-mining-getting-out-of-hand-says-IPPR
- Gramotic has donated $ 70,000,00 to drought relief in Namibia.
Zimbabwe
Villagers in Sese, Chivi Central in Masvingo province have given local mining giant, RZM Murowa, better known as Murowa Diamonds an ultimatum to leave the area accusing the company of neglecting the community’s concerns.
More information: https://allafrica.com/stories/202012010544.html
Democratic Republic of the Congo
- Congolese mining company Entreprise Générale du Cobalt, or EGC, signed an offtake agreement with commodity trading group Trafigura in a bid to fomalise artisanal and small-scale cobalt mining in the Democratic Republic of Congo (DRC)
- The trading agreement includes the provision of finance by Trafigura to fund the creation of strictly controlled artisanal mining zones, the installation of ore purchasing stations and costs related to the transparent and traceable delivery of cobalt hydroxide to Trafigura on an export cleared basis.
- Under the supply terms, EGC will ensure that the ore marketed by Trafigura complies with OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.
More information: https://www.miningreview.com/battery-metals/egc-and-trafigura-partner-to-formalise-asm-cobalt-mining-in-the-drc/
- Volkswagen has joined the “Cobalt for Development” initiative to support improving artisanal cobalt mining conditions in the Democratic Republic of Congo.
- The pilot project intends to strengthen legal compliance and improve health and safety conditions as well as social well-being in the south of the Democratic Republic of Congo. According to the carmaker, the first trainings for mine operators and miners have begun. The project is being implemented by GIZ and financed by BASF, BMW Group, Google, Samsung Electronics, Samsung SDI and Volkswagen. Currently, volkswagen does not accept cobalt from artisanal mines.
More information: https://www.greencarcongress.com/2020/11/20201121-vwcobalt.html
Sentiments about post covid-19 investments in the SADC mining Industry
On the 20th of October 2020 the CCMR attended a Webinar titled “SADC Mining Industry Post Covid-19” hosted by the Mining Review Journal. The webinar focused on investment sentiments in Zimbabwe, Namibia and South Africa. The key speakers for the webinar were executives from Prospect Minerals (Arcadia Lithium Project, Zimbabwe), Theta Gold Mines (South African gold assets) and Montoro Mining (A Namibia focused exploration company with a focus on Rare Earth Elements).
Key takings from the Webinar were that the SADC mining industry has significant potential for mineral development. From a South African Perspective President Ramaphosa recently announced the economic recovery plan which has a focus on increasing competiveness, ensuring electricity supply, improving the regulatory in the mining industry by halving the timeframe for issuances of prospecting and mining rights and the modernization of rail, road and port infrastructure. Namibia is an attractive mining destination in that has a good geological survey, a straight forward mining code that is not changing and relatively good infrastructure. The Zimbabwean government is on drive to create a mining industry worth 12$ billion dollars and the government is accessible to investors. Prospect minerals through the help of the government was able to obtain all regulatory approvals for its Arcadia Lithium project within 9 months.
Recordings unserer Seminarreihe
(25. November 2020)
„Die Bergbaubranche in Zeiten von Corona“
Link zum Recording der Veranstaltung Kanada und Australien vom 24.11.2020.
Link zum Recording der Veranstaltung West- und Südafrika vom 12.11.2020.
Link zum Recording der Veranstaltung Südamerika (Brasilien, Chile, Peru) vom 29.10.2020.
Berichte aus den Ländern
(Stand Oktober 2020)
Australien
Während Australiens Wirtschaft insgesamt von der COVID-19-Krise schwer getroffen wurde, konnte sich der Bergbausektor, der im vergangenen Jahr (inkl. Zuliefererbereich) ca. 15% zum australischen Bruttoinlandsprodukt beitrug, bislang erfreulich gut behaupten. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen wurde der Bergbau aufgrund seiner großen Bedeutung für die Wirtschaft schon zu Beginn der Krise als „essenzieller Sektor“ definiert und konnte damit einige Beschränkungen umgehen. Zum anderen zog die Nachfrage nach Rohstoffen, insbesondere Eisenerz, nach der Öffnung des weltgrößten Eisenproduzenten China schnell wieder an und unterstützt seitdem Australiens Rohstoffexporte. Darüber hinaus helfen der relativ schwache australische Dollar und Rekordpreise für Gold, die Auswirkungen der Krise abzumildern.
Südliches Afrika
News aus Angola
Das global agierende Unternehmen Anglo American startet in diesem Jahr Aktivitäten im angolanischen Bergbau. Weitere Informationen finden Sie hier
Das angolanische Ministerium für mineralische Rohstoffe, Petroleum und Gas veröffentlicht Public Tender Winners. Weitere Informationen unter diesem Link.
Die Europäische Union (EU) verkündet die Organisation eines Summit zum Thema Investment in Angola. Weiterführende Infos finden Sie hier.
News aus Botswana
Erneut aufkommendes Explorationsinteresse im Kalahari Kupfergürtel kann Botswana zur Diversifizierung und weiteren Industrialisierung verhelfen. Weitere Informationen hier.
Botswana’s Bergbauindustrie macht negative Auswirkungen des COVID-19 bedingten Lockdowns wett. Weitere Infos hier.
Die Botswana Mining and Energy Expo and Conference wird laut Veranstalter voraussichtlich vom 24 – 25 November 2020 durchgeführt. Aus Sicht des CCMRs bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die COVID-19 Lage in den nächsten Wochen entwickeln wird.
News aus der der Demokratischen Republik Kongo
Glencore, einer der größten Kobalt-Produzenten in der D.R. Kongo befürwortet eine Initiative zur Unterstützung der informal miners. Nähere Informationen hier
Die DRC Mining Week in Lubumbashi wurde aufgrund von COVID-19 auf den Juni 2021 verschoben. Weitere Infos hier.
Unglück in South Kivu: Mindestens 50 Minenarbeiter verlieren ihr Leben aufgrund starker Regenfälle. Nähere Informationen hier.
News aus Lesotho
Fund eines 442 Karat Diamanten in Lesotho. Die ganze Geschichte finden Sie unter diesem Link.
Firestone Diamonds schließt die Liqhobong Mine mindestens für ein weiteres Jahr. Mehr Infos hier.
Lucapa Diamond sorgt für Aufmerksamkeit mit einem Marketing Proposal die Diamantenmine Mothae. Infos unter diesem Link.
News aus Namibia
Namdeb führt eigenes COVID-19 Testlabor ein. Weitere Infos hier
Neuigkeiten aus der namibischen Projektlandschaft. Mehr Details finden Sie hier.
Die Mining Expo und Conference, die von April auf September 2020 verschoben wurde ist endgültig abgesagt für 2020. Mehr Infos hier.
News aus Sambia
Sambia kämpft mit schlechten Umfragewerten rund um das Thema Jurisdictions. Weitere Informationen hier.
Die Messe CANIMEX ist auf den Juni 2021 verschoben. Weitere Informationen finden Sie hier.
News aus Simbabwe
Simbabwes Bergbauminister Winston Chitando versichert, dass die Mines and Minerals Amendment Bill bis zum 17. September 2020 steht. Weitere Informationen unter: https://miningzimbabwe.com/mines-and-minerals-amendment-bill-to-be-presented-next-week/
Die Bindura Nickel Cooperation investiert USD 5.1 Millionen in Capital Projects. Infos unter: https://miningzimbabwe.com/bnc-invests-us5-1m-into-capital-projects/
Webinar: Promoting trade between Zimbabwe and the DRC. Unter dem folgenden Link können Sie sich anmelden: https://www.miningreview.com/webinars/infinite-possibilities-promoting-trade-between-zimbabwe-and-the-drc/
News aus Südafrika
Die Mining Indaba in Kapstadt ist für die erste Februarwoche 2021 angesetzt. Updates und Neuigkeiten erhalten Sie unter: http://www.miningindaba.com/Home
Das Kompetenzzetrum für Bergbau und Rohstoffe besuchte Imapala Platinum’s Minenbetrieb in Rustenburg. Grund des Besuches waren die Erörterung von Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Bergbauzulieferer. Fragen und Informationen an Gerard Mohapi: gmohapi@germanchamber.co.za
Es gibt immer noch weiteren Klärungsbedarf der Mining Charter III. Nähere Informationen unter: https://www.miningmx.com/news/markets/42536-south-africas-high-court-heaps-further-delay-on-mining-charter-iii-legal-action/
News aus Tansania
MINEXPO Africa auf den 24-26 März verschoben. Nähere Informationen unter: https://expogr.com/minexpotanzania/
Eine interessante Studie zu den Auswirkungen von COVID-19 auf die artisinal mining communities in Tansania. Die Studie erhalten Sie unter: https://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2020/08/202008_ASM-Covid-NTanzania_final.pdf
News aus der Zentralafrikanischen Republik
Neue Studie von Amnesty Internation zum Thema: Urgent need for government to suspend gold mining in Bozum. Die Studie erhalten Sie unter: https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1920312020ENGLISH.PDF
Die Auswirkungen von COVID-19 auf artisinal mines in der zentralafrikanische Republik. Infos unter: https://ipisresearch.be/publication/impact-covid-19-gold-diamond-artisanal-mines-western-central-african-republic/
Westafrika
Aktuelle Entwicklungen im Bergbausektor in Ghana
Im Juli hat die Ghana Chamber of Mines, der Industrieverband des Bergbausektors, ihren Jahresbericht für das Jahr 2019 veröffentlicht. Ghana konnte im Jahr 2019 seine Position als grösster Goldproduzent Afrikas verteidigen und ist weltweit auf Platz 7 der Goldproduzenten. Die Produktion fiel zwar von 149.1 Tonnen im Jahr 2018 auf 142.4 Tonnen im Jahr 2019, dies ist jedoch auf einen Rückgang der Produktion im Small Scale Mining Sektor zurückzuführen. Der Large Scale Mining Sektor konnte seine Produktion um 6% steigern. Im Jahr 2019 flossen USD 6.678 Milliarden an Goldexporterlösen nach Ghana, was einem Anteil von 43% an den Gesamtbruttoexporteinnahmen Ghanas ausmacht. Die von den Minen veröffentlichen Halbjahresberichte zeichnen trotz Pandemie ein positives Bild für das Jahr 2020 mit stabiler oder gesteigerter Produktion. Der ghanaische Bergbausektor hat im Jahr 2020 auf jeden Fall seine Resilienz bewiesen und bleibt für die ghanaische Wirtschaft von existenzieller Wichtigkeit.
News aus Burkina Faso
Trotz politisch instabiler Lage und der Gefahr von terroristischen Attacken gehört Burkina Faso mit der Produktion von 62 Tonnen Gold im Jahr 2019 zu den Top 5 der afrikanischen Goldproduzenten. Betreffend Investitionen in Explorations-Projekte kommt Burkina Faso gar an erster Stelle auf dem afrikanischen Kontinent. 2019 wurden insgesamt USD 132 Millionen USD Explorationskapital in Burkina Faso investiert, was 3.08% des globalen Gesamtbudgets für Explorationsprojekte entspricht. An zweiter und dritter Stelle stehen Ghana und Mali mit USD 98.6 sowie USD 91.9 Millionen an Investitionen.
News aus Côte d’Ivoire
Wie auch in den umliegenden Ländern besteht der Bergbausektor der Elfenbeinküste hauptsächlich aus Goldminen. Die Regierung hat in den letzten Jahren viel dafür getan, den Bergbausektor zu für ausländische Investoren attraktiver zu machen, insbesondere hat die Elfenbeinküste einer der vorteilhaftesten Bergbaugesetzgebung. Zwischen 2018 und 2019 konnte die Goldproduktion sodann von 24 Tonnen auf 32 Tonnen gesteigert werden, was hauptsächlich auf die Eröffnung einer neuen Mine im Norden des Landes durch Perseus Mining Ltd zurückzuführen ist. Trotzdem liegt die Elfenbeinküste aufgrund der jahrelangen politisch unstabilen Lage weit hinter der Produktion der Nachbarländer zurück. Es bleibt zu hoffen, dass die bereits zu Unruhen führenden Wahlen im Dezember dieses Jahres friedlich verlaufen werden und der Bergbausektor weiterhin zum Wachstum der Wirtschaft beitragen kann.
News aus Mali
Am 18. August 2020 wurde Malis Präsident durch einen Militärputsch abgesetzt. Unterdessen hat die Militärjunta einer 18-monatigen Übergangsregierung zugestimmt, nachdem der Westafrikanische Staatenbund ECOWAS mit Sanktionen, unter anderem der vollständigen Schliessung der Land- und Luftgrenzen, reagiert hat. Die meisten Minenbetriebe in Mali kommunizierten im Nachgang des Putsches, dass sie wie gewohnt produzieren und die politische Situation beobachten. Die Aktienpreise der betroffenen Minengesellschaften sanken jedoch stark. Die beiden Gesellschaften Barrick und Anglogold Ashanti gaben Ende August bekannt, dass sie ihre Beteiligung an der Morila Gold Mine (je 40%) an die australische Gesellschaft Mali Lithium Limited verkaufen werden. Mit der Einsetzung der Übergangsregierung sowie der Aufhebung der Sanktionen wird erwartet, dass die Minenbetriebe trotz politischer Krise die Produktion aufrechterhalten können.
News aus Togo
Der Bergbausektor in Togo konzentriert sich hauptsächlich auf die Gewinnung von Phosphat. Anfang 2020 wurde im Rahmen des Mining Governance and Development Project (PDGM) eine digitale Plattform geschaffen, auf welcher aktuelle Daten, Minenkarten, Urkunden, Lizenzen, aktive Unternehmen sowie die im Land geförderten Rohstoffe einsehbar sind. Mit der Webseite hoffen die togolesischen Behörden, den Bergbausektor zu fördern, die Transparenz zu erhöhen und für ausländische Investoren attraktiver zu werden. Die Plattform ist unter https://portals.landfolio.com/togo/en/ einsehbar.
